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　　于是天黑之后，王子再次骑上马，跑上草原，小马驹在妈妈身后跟着。他再次努力坐在马背上，一直到午夜，然后一阵睡意袭来，他坚持不下去了。他醒来后，发现还像昨天那样，坐在一根木头上，手里握着缰绳。他惊得尖叫起来，跳起来去寻找丢失的马。他找着找着，突然想起了老妇人对马儿说的话，于是他抽出狐狸毛，用手捻动。

　　狐狸立刻出现在他面前，问：“什么事，我的兄弟?”

　　“老巫婆的马跑了，我不晓得到哪里去找。”

　　“它和我们在一起，”狐狸回答，“它变成了一只大狐狸，小马驹变成了一只小狐狸。用缰绳敲击地面，嘴里念道：‘回来吧，山巫的母马!’”

　　王子刚这么一做，狐狸立刻变成母马出现在他面前，小马驹紧跟在它后边。他上了马背，骑回了家，老妇人把吃的放在桌子上，牵马进了马厩。

　　“像我告诉你的那样，你应该变成狐狸。”她一边说，一边用棍子殴打母马。

　　“我是变成了狐狸，”马儿回答道，“不过它们不是我的朋友，出卖了我。”

　　“好吧，这次你最好变成狼。”她说道，一点都不晓得王子已经偷听到了她的话。

　　第三天夜里，王子骑马到了草原，小马驹仍然跑在后边。他尽力保持清醒，但是却毫无用处，到了早晨，他再次坐在木头上，手里握着缰绳。他跳了起来，然后停了下来。他想起了老妇人说过的话，便掏出狼的灰毛。

　　他的手指刚碰上狼的毛，狼就出现在他面前，问他：“什么事，我的兄弟?”

　　“老巫婆的马跑了，”王子回答说，“我不晓得到哪里去找。”

　　“噢，它和我们在一起，”狼回答说，“它变成了一只母狼，小马驹变成了一只小狼。用缰绳敲击地面，嘴里念道：‘回来吧，山巫的母马!’”

　　王子照狼吩咐的做了，母狼立刻变成了母马，身后站着小马驹。当他骑着马回到了家，老妇人已经在台阶上等着他们。老妇人把吃的放在桌子上，牵马进了马厩。

　　“像我告诉你的那样，你应该变成狼。”她一边说，一边用棍子殴打母马。

　　“我变了，”马儿回答道，“不过它们不是我的朋友，出卖了我。”

　　老妇人一言不发，走出马厩，王子正在门口等着她。

　　“我已经把您侍候好了，”他说，“如今该得到我的报酬了。”

　　“我答应过的就会做到，”她答道，“从十二匹马中挑选一匹，随便哪一匹都行。”

　　“请把角落里那个饿得半死的给我，”王子请求道，“和那些骏马相比，我更喜欢它。”

　　“你不会真是那个意思吧?”老妇人问。

　　“不，我的确是那个意思。”王子说，老妇人只好听他的。于是他向她道别，在马脖子上系上缰绳，把马牵进森林，在那里刷马，一直刷到马毛泛出金光。王子然后骑上马，从空中直飞恶龙的宫殿。日夜翘首等待的女皇偷偷溜出去与他会面，他把她抱上马鞍，马儿又飞走了。

　　过后不久，恶龙回到了家，发现女皇不见了，便对马说：“我们该怎么办呢?我们是先吃喝?还是先追逃犯?”马儿回答说：“无论你吃还是不吃，喝还是不喝，去追他们还是待在家里，如今都无所谓了，因为你永远永远也追不上他们。”

　　恶龙并不接茬儿，而是跳上马背，去追捕逃犯。他们看见恶龙追来，非常害怕，不停地敦促马儿快跑，直到马儿对他们说：“什么也别怕，我们不会受到伤害的。”他们的心平静了下来，因为他们相信马儿的智慧。

　　不久就可以听恶龙的马的喘息声了，只听它叫道：“喂，我的兄弟，别跑那么快!要是我想跟上你，就会掉到地上去的。”

　　王子的马回答道：“你为什么跟着那么一个妖怪?把他摔下去，让他在地上跌得粉碎。来，跟我们一起走。”

　　恶龙的马往下一冲，然后又直立起来，恶龙被摔到一块石头上，摔得粉碎。于是女皇骑上恶龙的马，和丈夫一起回到自己的帝国。在那里，他们一直统治了许多年。