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　　“不干，”胆汁河回答说，“她称我是牛奶哩!”它放姑娘过去了。

　　菲洛梅娜过了三条河后，很快变得好奇起来，想知道盒子里装的是什么样的乐曲和歌曲。她打开盒子，听到一声“嗖!”和一声“呜!”就再也没有别的声音，盒子空了，乐曲和歌曲一起逃跑了。菲洛梅娜大哭起来。

　　瞧，一位长着络腮胡子的人走来了，他不是别人，正是菲洛·多罗。“让我吻你一下好吗?我能帮你把乐曲和歌曲弄回到盒子里。”

　　她象往常那样回答说：“假如你是菲洛·多罗，我就让你吻一千次。可是你呀，没门儿!”

　　“我就是菲洛·多罗!”长着络腮胡子的人转眼不见了，原地站着的是菲洛梅娜的丈夫!她激动得直打哆嗦，扑在他的怀里，亲吻他一千次;这时候，乐曲和歌曲回到盒子里，乡间处处飘荡着美妙的乐声。

　　“高高兴兴地回家吧，菲洛梅娜，”菲洛·多罗说，“三天后咱们就是夫妻了。”

　　姑娘兴高采烈地回到女妖魔身边。女妖魔原以为姑娘肯定会被那三条河淹死，或者被她妹妹吞吃掉，她已经准备让儿子跟那个公主结婚，可是这个公主被仙女们诅咒过，只能再活三天了。女妖魔见菲洛梅娜带着音乐盒走进屋，气得脸色发青，说：“三天后我儿子就要举行婚礼。在婚礼仪式上，你要手拿烛台。”

　　菲洛·多罗似乎心甘情愿地参加婚礼，但他要求在半夜里举行婚礼仪式。宾客们都等待着，但就是看不见婚礼队伍的影子。菲洛梅娜手拿烛台，随着时间一分一秒的过去，她变得越来越心神不安。瞧，婚礼队伍来了，菲洛·多罗挽着公主的胳膊。这时，教堂的钟声响了，当，当，当，敲了十二下。公主脚下的地面裂开了，她陷进了地狱的火焰之中。

　　菲洛·多罗握住菲洛梅娜的手说：“这是我的新娘。”音乐盒里飘荡出神圣的乐曲。

　　菲洛·多罗和菲洛梅娜结婚了。这时，女妖魔发出一声尖叫，两手捂住前额，诅咒说：“迷住我儿子的人将来生个孩子，生下来就死;除非我到时候象现在这样用双手捂住前额，孩子才不会死掉!”

　　菲洛梅娜听到这个咒语，吓得腿也软了。可是菲洛·多罗紧紧地握着她的手，给了她勇气。

　　后来，菲洛梅娜怀孕了。菲洛·多罗告诉她：“你觉得快要生孩子时，就穿上丧服到我母亲那儿去。她会问你穿丧服的原因，你就说‘因为菲洛·多罗死了’。”

　　菲洛梅娜就那样做了。女妖魔听到“菲洛·多罗死了”后，马上用双手捂住额头，伤心地哭叫着：“我可怜的儿子啊!”菲洛梅娜马上平平安安地生了一个漂亮男孩。

　　这时，菲洛·多罗走过来。女妖魔看见儿子活着，就宽恕了他和他的妻子，还为这孩子祈祷祝福。从此，他们过上了安宁和睦的生活。