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　　三个人一起朝巴格达走去。哈里发在他的衣服里不仅找到了装魔粉的盒子，还找到了自己的钱袋。他在就近的一个村子里，买了一些旅途上需要的物品。不久，他们来到巴格达的城门口。哈里发的到来引起了一阵巨大的惊讶，因为大家都以为他早已死了。现在，他们敬爱的君主回来了，他们放声欢呼。

　　不仅如此，他们在心中更加燃起了对骗子弥茨拉的满腔怒火。大家一起来到宫殿，抓住了老魔法师和他的儿子。哈里发命令把老骗子送到废墟去，关在公主作为猫头鹰曾经住过的小房间里，让人在那里把他吊死了。至于那个儿子，他并不了解父亲的魔法，哈里发让他自己选择，或是去死，或者嗅嗅魔粉。他选择了后者，宰相给他递上魔盒。他深深地嗅了嗅，哈里发念了咒语，顿时把他变成了一只仙鹤。哈里发叫人把仙鹤关进铁笼子，放在御花园里。

　　哈里发查西德跟他的妻子，就是那位公主，幸福地生活了很久。当然，他最满意的时候仍然是在下午，那是他的宰相前来叙谈的时候。他们常常谈到他们变成仙鹤时经历的冒险。哈里发说到高兴处，还俯下身来模仿宰相变成仙鹤时的姿势。他一本正经地迈着僵硬的长腿在房间里踱来踱去，嘴里发出笃笃的响声，摇动着胳膊，好像在扇动翅膀一样。他还表演宰相当时面向东方，徒劳地呼喊着“穆——穆”的绝望样子。

　　他的精彩表演总是给哈里发夫人和孩子们带来巨大的乐趣。可是，如果哈里发不住地发出笃笃声，不停地鞠躬，老是喊着“穆——穆”，宰相就笑嘻嘻地威胁他，说他要向哈里发夫人告发，把当时在猫头鹰公主的房门前商量的话告诉她。

　　塞利姆·巴鲁赫讲完故事后，商人们都很满意。

　　“瞧，下午不知不觉就过去了，多么愉快啊!”一个商人说，他顺手拉开了帐篷的顶盖。“晚风吹得多凉爽，我们还好赶一段路呢。”

　　伙伴们都表示同意。大家动手拆了帐篷，商队又按照来时的顺序出发了。

　　他们骑着马几乎走了整整一夜，因为白天闷热，晚上倒很凉快，而且星光明亮。最后，他们来到一块舒适的营地，大家又支起帐篷，躺下来休息。商人们对待那个陌生人就像对待一位贵宾一样，有的给了他床垫，有的给了他盖被，第三个人派了个奴隶服侍他。陌生人感到像在自己家里一样。

　　他们起身时，白天最炎热的时辰已经来临。他们一致决定，在这里等到晚上再走。他们一起吃了些东西，然后重新聚在一起。年轻的商人转过身来对老商人说：“昨天，塞利姆·巴鲁赫使我们度过了一个愉快的下午。阿赫迈德，你今天怎么样，是否也给我们讲一段?你活了这么大年纪，一定有许多冒险的经历。给我们讲一个故事吧。哪怕讲一个美丽的童话也行。”

　　阿赫迈德听了这番话，沉默了很久，他似乎在考虑是讲还是不讲，是讲这一个，还是讲那一个。最后，他开口说：“亲爱的朋友们!经过这趟旅途上的考验，你们不愧为忠实的伙伴，塞利姆也赢得了我的信任。因此，我愿意给你们讲一段我的生活中的经历。要是换了别人，我是不愿意，也不会讲的，这就是鬼船的故事。”